加速展業,外商獨資公募助攻3月公募發行,多家機構產品等待審批

加速展業,外商獨資公募助攻3月公募發行,多家機構產品等待審批

每經記者:任飛 每經編輯:彭水萍

近期,公募基金新發勢頭有所升溫,3月份環比提升明顯,共計137只產品新發,合併發行規模1531.8億元。與此同時,外商獨資公募也在積極佈局新品,聯博基金3月發行了旗下首隻公募基金聯博智選,而其他外商獨資公募也在加速展業中。

Wind統計顯示,今年至今,貝萊德基金、路博邁基金、施羅德基金等外商獨資公募基金合計上報6只基金,均爲債券類基金,當前均等待審批。從這些機構對中國年內投資展望來看,經濟轉型背景下的傳統行業依然備受關注,包括製造、消費、高股息等行業、板塊機會。

公募發行勢頭升溫,外商獨資公募發力

沉寂已久的公募基金髮行在3月迎來轉機,僅從數據來看,全月的新發基金規模環比提升明顯,其中顯示出外商獨資公募也開始發力。

Wind統計顯示,3月單月新發基金規模環比提升明顯,新成立的基金共計137只,合併發行規模爲1531.80億元,環比規模提升264.73%,同比規模仍出現下滑,降幅在0.5%。

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此外,3月共計104只基金開始募集,其中55只已經募集完畢,有49只仍在募集期內;當月共有139只基金上報,其中2只基金審批完畢,137只基金處於等待審批的狀態。值得注意的是,外商獨資公募的身影頻頻出現。

首先,聯博基金髮行旗下首隻公募基金產品,3月5日,聯博基金髮行旗下聯博智選,該基金也在4月1日正式成立,與此前外商獨資公募發行基金偏向債基不同,這隻基金是一隻偏股混合型基金產品。

今年以來,外商獨資公募基金公司在境內加速展業。Wind統計顯示,年初至今,貝萊德基金、路博邁基金、施羅德基金等外商獨資公募基金合計上報6只基金,均爲債券類基金,當前均等待審批。

外商獨資公募對權益市場的關注與其他公募機構趨同,3月的主動權益類基金髮行規模也有所提升。數據統計顯示,主動權益類基金新成立31只,合併發行規模達91.47億元,環比規模提升71.92%,但較去年同比下滑67.89%。

外商獨資公募展業意味着能夠提供境內投資產品和解決方案,公募基金算是其中一類,而沒有展業的一些QFII機構或RQFII機構,包括QDLP等也都在特定的投資領域關注中國的投資機會。

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目前,內地外商獨資公募共9家,其中,貝萊德基金、路博邁基金、富達基金、施羅德基金、聯博基金和安聯基金6家是新設公募,除了安聯基金,其餘幾家新設外商獨資公募均已展業;宏利基金、摩根資管、摩根士丹利基金3家則是中外合資公募轉外商獨資公募。

多家外資公募完成首秀,看好中國投資機遇

自2020年4月1日公募行業取消外資股比的限制以來,外資進入中國基金業的進程不斷加速。外資資管巨頭路博邁、富達和施羅德紛紛在2023年完成了其在中國境內的獨資公募產品“首秀”,有的產品首發募集規模超過40億元。

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對於中國A股的投資,這些機構的眼光也較爲聚焦,經濟轉型背景下的傳統行業依然備受關注,包括製造、消費、高股息等行業、板塊機會,且從在管基金的持倉來看,有的產品連續多季度提高權益投資倉位比重。

富達傳承6個月便是一例,這是富達基金目前唯一運作的權益類產品,去年4月成立至今,已經在連續披露的三個季報中環比提高權益投資比重,股票持倉比例從48.39%到90.41%又到去年底的91.45%,重倉中國海洋石油、陝西煤業、貴州茅臺、美的集團等公司。

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路博邁中國機遇的股票持倉佔比僅在78.74%,但也在成立後連續兩個季度提高權益投資的比重。客觀上來說,彼時的A股資產都在經歷估值的深度回調,這也使得很多包括科技成長方向的股票更具投資性價比。去年第四季度末,該基金重倉了三諾生物、深南電路、康恩貝等個股。

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關於今年的投資機會,路博邁基金認爲,2024年的經濟增長目標可能會在5%左右。考慮到2022年至2023年的經濟複合增速在4.1%,2024年宏觀政策可能還會有更多“驚喜”,經濟還存在進一步復甦的空間。

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在其看來,隨着中美週期從錯位走向同步,庫存見底,半導體週期重啓,經濟壓力將出現好轉。一般消費、高端製造將替代地產成爲拉動經濟新動能,中國經濟結構轉型正在路上,新舊動能交替也將催化新的投資機會。

施羅德基金認爲,地產及其相關的產業鏈依然對經濟增長有舉足輕重的影響,但是不能忽視總量放緩的表象下經濟悄然發生的結構性變化,這或也將是未來的投資主線。施羅德基金指出,在經濟及企業盈利調整的背景之下,“平替”消費的興起是今年消費市場的一大亮點。相關公司也取得了亮眼的增長,施羅德基金將保持持續關注。

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